Учёт инвестиционного портфеля
Invest Planner: отзывы, тарифы, плюсы и минусы
Бесплатный веб-сервис учёта инвестиций с балансировкой и подбором облигаций
Карточка проверена 15 сентября 2026
Описание
Invest Planner: бесплатный веб-сервис для учёта и аналитики инвестиций. По рассказу создателей на Smart-Lab, его в 2020 году начала делать для себя команда разработчиков из туристической сферы, а потом открыла всем. Сделки загружаются из брокерских отчётов (на странице возможностей названы Альфа Директ, ВТБ, Т-Инвестиции, Открытие, Сбербанк и Freedom Finance) или добавляются вручную, учёт идёт по методу FIFO.
По каждому портфелю сервис считает стоимость, доход и среднегодовую доходность, раскладывает доход на курсовую прибыль, дивиденды, купоны, НКД, комиссии и налоги. Есть календарь выплат и денежный поток по месяцам, отчёт по месяцам с долей прибыльных сделок, сравнение доходности с S&P 500, группы портфелей и публичный доступ к портфелю.
Отдельные инструменты: многоуровневая балансировка по целевой структуре, индексные портфели по S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones и индексу Мосбиржи, справочники акций и облигаций с фильтром и графиками доходность/дюрация, инсайдерские сделки России и США. На сайте нет рекламы и платных тарифов, мобильного приложения нет.
Кому подходит. Инвесторам в российские и американские бумаги, которым нужны бесплатный учёт нескольких портфелей, балансировка по целевым долям и подбор облигаций.
Тарифы
| Тариф | Цена в месяц | Условия | Проверено |
|---|---|---|---|
| Бесплатныйбез ограничения числа портфелей, платных тарифов на сайте нетпроверено 15 сентября 2026 | 0 ₽[1] | без ограничения числа портфелей, платных тарифов на сайте нет | 15 сентября 2026 |
Функции
| Импорт отчётов брокера | ✓ да[2] |
|---|---|
| Календарь дивидендов | ✓ да[2] |
| Прогноз дивидендов | частично: плановый денежный поток по дивидендам и купонам на ближайшие месяцы[1] |
| Купоны облигаций | ✓ да: купоны, амортизации и оферты[2] |
| Расчёт налогов | частично: суммарные налоги и комиссии по портфелю[2] |
| Доходность (XIRR/TWR) | среднегодовая доходность по портфелю и бумагам, FIFO[1] |
| Сравнение с индексом | частично: только с S&P 500[1] |
| Публичные портфели | ✓ да[1] |
| Семейные портфели | частично: группы портфелей с суммарной стоимостью и доходом[2] |
Плюсы
- Полностью бесплатный, без рекламы и без лимита на число портфелей
- Многоуровневая балансировка и индексные портфели по S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones и индексу Мосбиржи
- Справочник облигаций с фильтром и графиками доходность/дюрация
- Календарь выплат и денежный поток по месяцам
Минусы
- Короткий список брокеров для импорта на странице возможностей (6 брокеров)
- В отзывах жалобы на ошибки расчёта: неверный кэш, двойной учёт бумаг, сменивших валютный стакан
- В отзыве 2024 года жалоба на отсутствие ETF
- Нет юрлица и оферты на сайте, в политике конфиденциальности оператор не назван
- Нет мобильного приложения и подключения к брокеру по API
Сравнение с investmint
Invest Planner бесплатен, без рекламы, с многоуровневой балансировкой и справочником облигаций. Инвестминт импортирует отчёты большего числа брокеров, подключается к Т-Инвестициям и Финаму по токену и прогнозирует дивиденды. У Инвестминта есть юрлицо и оферта, у Invest Planner оператор не назван.
Карточка investmintСайт investmint.ru ↗
investmint делает та же команда, что и broki.ru.
Отзывы пользователей
Цитаты дословно, с автором и ссылкой на площадку. Отбираем и положительные, и отрицательные.
«ETF нету, минус вам»
Stanislav Orlovvc.ruминус
«Инвест-планер. Не исправили двойной учёт одной и той же бумаги сменившей валютные на рублёвые стаканы.»
Алексей Яшинsmart-labминус
«Добрый день! загрузила отчет брокера, суммы не совпали с теми , что в приложении брокера примерно на 4%. (...) А так приложение отличное, конечно, очень удобно пользоваться, спасибо.»
Юлия Шлыковаvc.ruсмешанный
«классный сервис, наткнулся на него сегодня. пока не оценил все его возможности, но какие мне были нужны, присутствуют. порадовало что еще и бесплатно)»
Жека Громовvc.ruплюс
«чёт кэш в портфеле совершенно неправильно показывает. минус полляма, да и стоимость портфеля неверно отражена. задумка интересная, аналог интелинвесту, но, видимо, пока сырое»
Жнецsmart-labминус
«Такой инструмент не должны пропускать мелкие инвесторы. Молодцы)»
Yanvc.ruплюс
Альтернативы
- IZI-Invest
Бесплатный сайт учёта инвестиций: импорт отчётов 30+ брокеров, XIRR, экспорт в Excel
- Intelinvest
Учёт инвестиций, личных и бизнес-финансов с настраиваемыми дашбордами
- Snowball Income
Учёт инвестиционного портфеля с упором на дивиденды, купоны и ребалансировку
- Инвестминт
Портфель с календарём дивидендов и купонов на год вперёд по акциям и облигациям РФ
- ПортфельПро
Бесплатный веб-сервис учета портфеля: акции, облигации, фонды, дивиденды и XIRR
Не инвестиционная рекомендация. Мы описываем сервисы по открытым данным и не советуем, куда вкладывать деньги. Условия меняются: перед решением сверьтесь с сайтом сервиса.